Действие разворачивается в Смоленске, где живёт семья вампиров, предпочитающая вести мирный быт без убийств. По заключённому много веков назад договору, за вампирами приглядывают «хранители» из числа людей, руководит которыми строгая Ирина Витальевна.
Многолетнее мирное сосуществование двух видов нарушается, когда в берёзовой роще под Смоленском находят тела двоих обескровленных мужчин. Московский следователь Иван Жалинский приезжает в Смоленск, чтобы разобраться в таинственном убийстве.
Святославу Вернидубовичу (деду Славе) приходится взять ситуацию в свои руки и самостоятельно найти виновного.